数据显示,有83家公司三季报出现了QFII的身影,其中部分公司同时被三四家QFII抱团持有。
从行业来看,QFII加仓行业主要集中在具有业绩估值支撑的制造业领域,包括电气机械和器材制造业、专用设备制造业和通用设备制造业,以及计算机、通信和其他电子设备制造业。其中,电气机械和器材制造业包括长城电工 、平高电气 、森源电气 、阳光电源和理工环科等;专用设备制造业领域有大族激光和赢合科技 ;通用设备制造领域有永和智控和广电运通 ;被申通快递借壳的艾迪西 ,同时被挪威中央银行和比尔及梅琳达盖茨信托基金会持有;电子设备制造业包括长园集团 、立讯精密 、海康威视 、大华股份等。
从重仓情况来看,QFII三季度新进34家公司,其中大族激光、东安动力 、老板电器 、森源电气等同时被两只QFII持有。大族激光三季报显示,香港上海汇丰银行、富邦人寿保险及富达基金(香港)三季度同时入驻。被增持的还有冀东水泥 、卫士通 、圣农发展 、漳泽电力 、黔轮胎A等。
截至10月27日晚的数据显示,QFII持仓市值最多的公司为海康威视,瑞士联合银行、摩根大通银行、摩根士丹利及新加坡政府投资合计持有2.44亿股,三季度末市值合计近60亿元。挪威中央银行三季度末持有歌尔股份1892万股,三季度末持仓市值为5.7亿元;同时被三只QFII持有的大族激光,合计持仓市值为4.4亿元。
公司估值较低并且具有一定的成长性,是QFII做出新进及加仓选择的重要标准。以海康威视为例,今年前三季度营收211.36亿元,同比增长26.74%;净利润48.5亿元,同比增长28.65%。多家券商研报认为,从今年第二季度开始,国内市场整体回暖,带动海康威视业绩增长,并且通过产品结构调整,盈利能力大幅提升。大华股份、歌尔股份、老板电器等公司市盈率均为二三十倍左右,在A股公司中属于低估值并且具有成长性的公司。
在现身A股公司的QFII中,领航新兴市场股指基金值得关注。其共出现在16家公司十大流通股东中,其中14家公司为三季度新进,而其二季度末现身的10家公司已经退出8家,相对其他QFII来说,调仓换股频率颇高,与多数QFII的稳健风格迥异。
公募聚焦改革与转型
公募基金和国家队类似,对金融股情有独钟。中国银行获48只公募基金持有,工商银行是62只,兴业银行是138只,民生银行是108只。这样的例子不胜枚举。
除金融股外,基建、国企改革等细分领域或者概念板块也获得公募基金青睐。多只上海国企概念股票在三季度受到基金大幅增持。上港集团成为基金增持股份数量最多的个股。三季度,汇添富上海国企改革ETF增持了22176.09万股上港集团股份,占流通股的比重0.97%;上海建工排名第四,基金三季度大幅增持13097.32万股;上海电气排名第五,基金大幅增持了12533.86万股。